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 傳阿里巴巴向6家投行支付5000萬美元激勵費

傳阿里巴巴向6家投行支付5000萬美元激勵費
作者:管理員 日期:2014-9-29 17:50:02 文章來源:互聯網
北京時間9月29日上午消息,據彭博社報道,知情人士透露,阿里巴巴(90.46, 1.54, 1.73)將向負責其IPO(首次公開招股)的6家主承銷商支付約5000萬美元的激勵費,而瑞士信貸(27.75, 0.44, 1.61)和摩根士丹利(34.65, 0.43, 1.26)兩家投行將會獲得其中的近半費用。

  阿里巴巴9月22日披露的文件顯示,所有參與其250億美元IPO的投行和券商,將合計獲得約3億美元傭金。知情人士表示,其中約有5000萬美元的費用以績效獎金的形式發放給6大主承銷商,而瑞士信貸和摩根士丹利將各自獲得其中的22.5,約合1100萬美元。

  在美國的IPO交易中,企業通常會提前就傭金分成達成協議,多數費用都會被一兩家最主要的承銷商瓜分,而且會按照重要性對其進行排序。但阿里巴巴卻打破了傳統,多數承銷商都只按照字母順序排列。

  知情人士表示,多數費用都被關鍵投行瓜分,而阿里巴巴管理層則希望利用額外的5000萬美元,彌補投行在該交易上額外花費的時間。

  知情人士表示,摩根大通(60.56, 0.41, 0.68)、高盛(185.12, 1.03, 0.56)自獲得了約18的激勵費,約900萬美元。德意志銀行約為10,花旗集團約為9。


  知情人士表示,瑞士信貸團隊由該公司互聯網投行業務主管伊姆蘭·卡恩(Imran Khan)和香港投行業務主管維克拉姆·馬爾霍特拉(Vikram Malhotra)領導。摩根士丹利團隊則由其亞太地區的全球資本市場主管克勞福德·杰米森(Crawford Jamieson)領導。

  知情人士表示,這兩家公司共同起草了招股書,并幫助阿里巴巴準備了材料和路演,同時控制了禁售協議。數據顯示,瑞士信貸在阿里巴巴股票交易中也位居第一。

  知情人士表示,摩根大通副總裁(Jimmy Lee)與阿里巴巴聯合創始人馬云及蔡崇信,就該問題溝通了15個月。并且安排阿里巴巴管理層與富達投資和T. Rowe Price Group等關鍵投資者展開了會面。摩根大通還負責為阿里巴巴提供交易規模和估值建議。

  高盛則主要負責穩定職責,確保整個IPO順利進行,該團隊由高盛亞太董事長馬克·舒瓦茨(Mark Shwartz)領導。

  德意志銀行的團隊主要由其股權資本市場全球主管馬克·翰索(Mark Hantho)領導。

  知情人士表示,花旗集團同樣幫助阿里巴巴確定了估值問題,他們還為阿里巴巴的美國存托憑證指定了受托公司。

  阿里巴巴及上述6家投行均拒絕對此置評。

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